הבנת מבנה ההכנסות וההוצאות: זיהוי מקורות ההכנסה וההוצאות המרכזיות.

בניית תכנית פעולה אסטרטגית

ניתוח ואבחון פיננסי, בדיקה מעמיקה של המצב הפיננסי הנוכחי: סקירת דו"חות כספיים, מאזנים, תזרים מזומנים, חובות ונכסים.

ייעול תזרים המזומנים: ניתוח ואופטימיזציה של תזרים המזומנים, ניהול הכנסות והוצאות שוטפות.

הגדרת מטרות פיננסיות: קביעת יעדים פיננסיים ברורים וברי השגה.

פיתוח תכנית פיננסית מותאמת אישית: בניית תכנית פעולה אסטרטגית המותאמת לצרכי החברה ויעדיה לטווח הקצר והארוך.

ניהול התחייבויות פיננסיות: ניהול חובות והתחייבויות פיננסיות בצורה אפקטיבית.

השגת מקורות מימון ואשראי: סיוע בהשגת מימון ואשראי בתנאים מיטביים.

זיהוי והפחתת עלויות: זיהוי תחומים בהם ניתן לחסוך בעלויות מבלי לפגוע באיכות התפעול.

ניהול השקעות ותכנון פרישה: ייעוץ בניהול השקעות ,חסכון פנסיוני , ביטוחי פרט ובניית תכנית פרישה מותאמת אישית.

מעקב ובקרה שוטפים

ליווי אישי לבעלי המניות : בניית תכנית פיננסית אישית לבעלי המניות, המותאמת לצרכים והיעדים האישיים.

הבנת צרכים פיננסיים: זיהוי הצרכים והמטרות הפיננסיות האישיות.

סקירת מצב כלכלי נוכחי: ניתוח ההכנסות, ההוצאות, החובות והנכסים שלכם.

ניתוח כלכלי אישי

מעקב אחר התקציב: פגישות תקופתיות למעקב והתאמת התקציב לפי הצורך.

פיתוח תקציב אישי: בניית תקציב מותאם אישית לניהול ההכנסות וההוצאות בצורה יעילה.

בניית תקציב מותאם אישית

ייעוץ השקעות: המלצות להשקעות בטוחות ורווחיות המותאמות לפרופיל הסיכון שלכם.

תכנון חיסכון אישי: יצירת תכנית חיסכון אישית המתאימה לצרכים והיעדים שלכם.

חיסכון והשקעות

תכנון מס אישי: ייעוץ והמלצות להפחתת חבות המס האישית בצורה חוקית ואפקטיבית.

אסטרטגיות לניהול חובות: בניית תכנית לניהול והפחתת חובות בצורה אפקטיבית.

ניהול חובות ותכנון מס

פגישות ייעוץ שוטפות: פגישות תקופתיות לייעוץ ומעקב אחר התקדמות התכנית האישית.

פגישות ייעוץ שוטפות: פגישות תקופתיות לייעוץ ומעקב אחר התקדמות התכנית האישית.

ליווי אישי ומתמשך

הגדרת יעדים לפנסיה: קביעת מטרות ויעדים פיננסיים לטווח הארוך.

סקירת מצב כלכלי נוכחי: ניתוח ההכנסות, ההוצאות, החובות והנכסים שלכם.

הערכת צרכים כלכליים לעת פרישה

המלצות לחיסכון והשקעה: ייעוץ והמלצות לחיסכון והשקעה לטווח הארוך.

תכנון חיסכון אישי לפנסיה: יצירת תכנית חיסכון מותאמת אישית להבטחת הכנסה יציבה לאחר הפרישה.

בניית תכנית חיסכון לפנסיה

מעקב וניהול השקעות: פגישות תקופתיות למעקב אחר ההשקעות והתאמות נדרשות

פיתוח פורטפוליו השקעות: בניית פורטפוליו השקעות מותאם אישית שמטרתו להבטיח תשואה מקסימלית וביטחון כלכלי.

אסטרטגיות השקעה לפרישה

הבטחת יציבות כלכלית: פיתוח אסטרטגיות להבטחת יציבות כלכלית וביטחון כלכלי לטווח הארוך.

ניהול הכנסות והוצאות לפרישה: בניית תקציב לניהול ההכנסות וההוצאות לאחר הפרישה בצורה יעילה.

תכנון תקציב לפנסיה